KayaMemo

リードのリストビュー画面から抽出したリードを一括編集できるが、
そこで編集できる項目は限られている。
なので、好きな項目の編集を可能にするアドオンがあったのでご紹介。

Mass Edit + Mass Update + Mass Delete – VersatileCapitalist, Inc – AppExchange

上記AppExchangeの画面から、Get It Now!をクリックして、インストールする。

ログインしていない場合は自身のアカウントでログイン。
sandboxかプロダクションへのインストールを選択。
今回はプロダクションへインストールした。

内容を確認して、Confilm and Install!。
再度、ID、パスワードを聞かれるので、入力する。

インストールする内容を確認して、次へ。

ユーザーごとの権限を設定し、次へ。

セキュリティレベルを設定し、次へ。

最後の確認をされるので、インストール。

少し待つと、インストールが完了。

使用するには、リードの検索レイアウトにMassActionのボタンを追加してやる必要がある。
設定 -> カスタマイズ -> リード -> 検索レイアウトを開く。

その中の、リードリストビューに追加するので、編集をクリック。

利用可能なボタン、の中にMassActionのボタンがあるので、
今回は全て選択して、追加し、保存。

Mass Delete
Mass Edit
Mass Update

後は通常通り、リードからビューを選択する。
新規ビューを作成するときに、表示する項目を選択できるが、
ここで選択したものが後で更新出来る項目となる。

リストビューを表示すると、上部に先程追加したMassのボタンが表示されている。
変更したいリードをチェックボックスで選択し、その上部のボタン、今回はMass Editをクリック。

選択したリードがリストで表示されるので、変更したい箇所を編集し、saveをクリックすると反映される。
今回は会社名を変更してみた。

結果が反映される。

このように、リードの項目をまとめて編集したりする場合にはこれは非常に便利だと思う。
いちいち詳細、編集画面に遷移しなくてよいので楽。

参考

一覧表示画面からチェックボックスで選択して削除・更新を行うには？｜Synergy!LEAD
Mass Edit and Mass Update in Salesforce.com – YouTube